Gerenciar Kanban

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Disponível para o perfil: Administrador

Na Centralize Conversas, o Kanban Clássico permite que você mova tickets entre diferentes colunas (lanes) para controlar o fluxo de trabalho da sua equipe.

Etapa 1: Criando as Colunas (Lanes)

Antes de começar a utilizar o quadro Kanban, é obrigatório definir quais serão as etapas do seu processo. Sem criar as colunas (também chamadas de Lanes), o quadro não funcionará.

1. No menu lateral, acesse Configurações.
2. Navegue até a seção CRM.
3. Clique em Kanban e Lanes.

Nesta tela, você poderá criar, editar e excluir as colunas que aparecerão no seu quadro.

Adicionando uma nova Lane:

• Clique no botão Adicionar (geralmente localizado no topo ou canto da tela).
• Defina um nome para a coluna (Ex: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado").
• Defina uma cor para facilitar a visualização.
• Clique em Salvar.

Etapa 2: Visualizando o Quadro Kanban

Após criar as colunas na etapa anterior, elas ficarão automaticamente disponíveis no seu Quadro Kanban Clássico.

1. No menu principal da Centralize Conversas, clique em Gestão - Kanban.
2. Você verá as colunas que acabou de criar.
3. Agora você pode arrastar e soltar os cards de atendimento entre as colunas para organizar o fluxo de trabalho.

\ _{DIFERENÇA IMPORTANTE: KANBAN CLÁSSICO vs. CRM (FUNIL)}

_{É importante não confundir as funcionalidades:}

• _{Kanban Clássico (Configurado aqui):Utilizado para gestão geral de TICKETS e status de atendimentos rápidos. As colunas são configuradas em Configurações > CRM > Kanban e Lanes.}
• _{Kanban do Funil de Vendas:Utilizado para gestão de OPORTUNIDADES, com recursos mais avançados de gerenciamento comercial e de vendas, dentro do módulo Funil.
  https://ajuda.Centralize.com.br/funil-de-oportunidades}
  

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